Beitragsassistent Bearbeiten¶

Mit dem neuen Beitragsassistenten bearbeiten Sie Beiträge Ihrer Mitglieder, egal ob die Zahlart geändert wird oder der Beitrag zu einem bestimmten Datum ablaufen soll. Der Assistent verfügt über drei Schritte plus einer Zusammenfassung, kann jedoch bei jedem Schritt abgeschlossen werden .

Von der Hauptmaske zum Assistenten¶

Klicken Sie auf den Button "Bearbeiten", dann öffnet sich das Fenster zum ersten Schritt des Beitragsassistenten.

Schritt 1 - Maske: Beitragsgrunddaten.¶

Hier lässt sich das Datum des Beitragsbeginnsanpassen, falls dieser nicht korrekt eingegeben ist. Ändern lässt sich auch, ob das Mitglied selbst den Beitrag zahlt, durch das Familienoberhaupt (falls zu einer Familie gehörend) bezahlt oder ein anderes Mitglied (z.B. Tante zahlt für Nichte) bezahlt.

Sie können hier auch die Zahlart anpassen. Liegt jedoch keine SEPA-Lastschrift-Erlaubnis des Mitglieds vor, so erscheint ein Warnhinweis und nach dem Klick auf "OK" ist wieder Überweisung enthalten.

Schritt 2 - Maske: Anteilig Berechnen.¶

Falls ein Beitrag anteilig berechnet werden soll, dann diesen Schritt anhaken. Danach lässt sich das Datum ändern, wenn die anteilige Berechnung beispielsweise bis zum Jahresende, Monatsende oder zu einem bestimmten Beitrag durchgeführt werden soll. Der anteilige Beitrag wird stets Taggenau berechnet, kann aber manuell überschrieben werden. Ebenso kann auch das Enddatum des anteiligen Beitrags angepasst werden, wenn der anteilige Beitrag und der Beitrag der nächsten Periode zusammen abgerechnet werden sollen.

Schritt 3 - Maske: Ablaufdatum und Folgebeitrag hinzufügen.¶

Im dritten Schritt lässt sich ein Ablaufdatum für den Beitrag festlegen und auch ein Folgebeitrag. Dazu aktivieren Sie die Funktion durch setzen des Häkchens und wählen dann Ablaufdatum und ggf. die Sparte und den Beitrag, der nach dem Ablauf an die Stelle treten soll.

Zusammenfassung der Schritte.¶

Mit der Zusammenfassung können Sie noch prüfen, ob alle Daten korrekt abgeändert wurden. Falls alles passt, klicken Sie auf "Speichern" oder, wenn Sie direkt den Beitrag abrechnen wollen auf "Speichern und abrechnen". Anschließend ist beim Mitglied die Beitragsänderung hinterlegt.

Buttons im Beitragsassisten "Bearbeiten".¶

Schaltfläche	Funktionsbeschreibung
< Zurück	Mit diesem Button springen Sie einen Schritt zurück. Verfügbar ab Schritt 2 - anteilig Berechnen.
Weiter >	Mit diesem Button springen Sie jeweils einen Schritt weiter. Verfügbar bis Schritt 3 - Ablauf und Folgebeitrag.
Speichern	Mit diesem Button speichern Sie die Beitragsänderung zu Ihrem Mitglied ab. Verfügbar in allen Schritten
Speichern und abrechnen	Mit diesem Button speichern Sie die Beitragsänderung zu Ihrem Mitglied ab und können diesen direkt abrechnen. Verfügbar in allen Schritten.
Abbrechen	Mit diesem Button brechen Sie den Prozess ab. Der Assistent wird geschlossen und es wird keine Beitragsänderung durchgeführt. Verfügbar in allen Schritten.

Hinweis: Es ist nicht notwendig, alle Schritte zu durchlaufen. Wenn Sie sicher sind, dass es passt, kann bei jedem Schritt auf "Speichern" oder auf "Speichern und abrechnen" geklickt werden und der Beitrag Ihres Mitglieds wird geändert.